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特斯拉中國工廠給產業鏈帶來哪些機會?

來源:鉅大LARGE    2019-11-19    點擊量:134

在A股市場上,蘋果產業鏈上的公司經過多年發展,出現了很多巨頭,幾百上千億元市值的公司不在少數,而口號同樣響亮的特斯拉產業鏈卻大相徑庭。是什么原因導致差距如此之大?未來特斯拉產業鏈,能否成為第二個蘋果產業鏈?就在特斯拉中國工廠即將投產之際,今天就來聊聊A股市場中的特斯拉產業鏈會不會存在同樣的機會?


先看看他們是否存在相似的天時,大家都知道蘋果的崛起主要憑借的是智能手機替代了功能手機的東風,而特斯拉似乎也具備了這個要素,目前全球新能源車似乎有著替代傳統燃油車的趨勢。


有專業機構預測到2031年,汽車銷量中將有一半是新能源車。


然而從目前的狀態看,特斯拉在電動車領域全球范圍內似乎并沒有什么對手。


這張圖表可以看出,特斯拉是北美市場,唯一能夠與傳統車廠同臺競爭的電動車企業。而這種情況似乎隨著model3的上市在歐洲也開始出現。


上圖中可見,歐洲市場電動車的市場份額中,特斯拉model3已經處于領先位置。


再來看下特斯拉在中國市場是否與蘋果相似?作為全球最大的智能手機的產銷國,蘋果每年2成左右的收入都在中國產生,而同樣作為全球最大的汽車產銷國,特斯拉中國工廠是否會給特斯拉提供這樣的機會呢?


剛才分析過,特斯拉在高端電動車市場上幾乎沒有對手,而它真正的對手是燃油車市場上的高端品牌。為什么在國內高端車如此重要?


這是截至2019年上半年,國內豪車和整體乘用車銷量增速的對比圖,很明顯可以看出,即便在2018~2019年整體車市走弱的情況下,豪車依然需求強勁,可見對于特斯拉來說,市場定位非常有利,下面就要看如果特斯拉對標豪車品牌,它的競爭力如何。


這是2019年第2季度美國的豪車市場的市占率情況,特斯拉居然達到了四分之一,由此可見其在美國豪車市場中的地位。來分析一下具體原因,能否在中國復制?


這張圖是特斯拉model3對標寶馬、奧迪、奔馳、豐田凱美瑞等同級別豪車的5年生命周期成本,從稅收、政策補貼、油電價格、保養費用以及5年后的回收價格等綜合評價他們的成本。結果可以看出,特斯拉model3是其中成本最低的,而特斯拉又擁有更出色的自動駕駛系統,總體來看也是其中性價比最高的。這也是為何特斯拉能夠占據美國豪車市場第一位的重要原因。


再來看中國豪車市場特斯拉的位置。


特斯拉目前已經進入前十,而當前國內的特斯拉全是進口車,性價比上面對國產豪車沒有優勢可言。但是隨著特斯拉中國工廠的投產放量后,價格上的優勢將逐步體現出來,這個排名大概率會持續向上。特斯拉的規劃是,今年年底能夠周產1000輛。到明年3月份后周產將達到3500輛以上。這意味著每年至少有15萬輛以上的特斯拉從上海工廠生產出來。這個數量足以撼動整個國內的豪車市場。由此可見在中國市場它應該有很大機會擁有與蘋果類似的體量。


這對本土的特斯拉供應鏈會有什么樣的機會?剛才看到,特斯拉在豪車中的競爭力,其中最重要的是價格優勢,也就是成本,這意味著特斯拉的中國工廠將大量采用本土的配件,已獲得競爭優勢且特斯拉產業鏈中份額較大的公司,會明顯受益。


特斯拉對國產供應商未來幾年貢獻多少收入?上表是專業機構的測算(已隱去具體公司名稱),排名前三都在兩位數以上,最高的居然能夠達到5成以上的營收貢獻。而如果特斯拉能夠和蘋果一樣,帶動整體中國的電動車產業良性競爭,或許我們會在不久后,見到中國電動車市場的華為、小米、oppo,使得國內整條電動車產業鏈真正做大做強。


就在10月24日,特斯拉發布了第三財季財報,第三季度營收63.03億美元,同比下滑8%;歸屬于普通股股東的凈利潤為1.43億美元,同比下滑54%。特斯拉第三季度實現盈利。并且三季度交付量創紀錄,達到9.7萬輛,特斯拉股價當日大漲。


而特斯拉全球副總裁陶琳10月21日表示,特斯拉上海工廠可以說已經“準備好了”,對外銷售只等待產品認證和國家批準。


筆者對于特斯拉中國工廠以及中國電動車行業充滿期待。


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